Фондовые рынки под давлением: анализ ситуации

После успешного начала года, когда индексы американского фондового рынка достигли рекордных значений, они резко упали из-за угроз со стороны президента Дональда Трампа, вызвавших новые опасения по поводу геополитической нестабильности. Трамп настаивает на приобретении Гренландии, а ряд стран Европейского Союза (ЕС) уже развернули военную поддержку, готовую ответить на любую агрессию, что может привести к эскалации конфликта. В сложившейся ситуации правительство США также угрожает введением жестких тарифов на товары из стран ЕС за несоответствие их требованиям, что побудило Европу рассмотреть возможность применения так называемого «торгового базуки» в качестве вероятного средства сдерживания.

Неопределенность на Ближнем Востоке и её влияние на фондовые рынки

Неопределенность на Ближнем Востоке, в частности в Иране, усугубляет ситуацию, что оказало давление на фондовые рынки. Это рискует затмить сезон отчетности, который начался довольно скромно с акций банковского сектора. В условиях волатильности инвесторы нередко обращаются к проверенным стратегиям для достижения стабильной прибыли. Одним из наиболее успешных методов в таких ситуациях является инвестиция в акции с застывшим моментом, такие как Kohl’s Corporation, Albemarle Corporation и Alcoa Corporation, когда традиционные стратегии, такие как инвестирование в стоимость или рост, не приносят желаемого результата.

Принципaat инвестирования на основе момента

Принципат этого подхода основан на известной пословице: «Тренд — ваш друг». В его основе лежит идея, что после установления тренда, акция более вероятно продолжит движение в том же направлении, поскольку за ней уже стоит определенный momentum. Этот метод позволяет извлекать выгоду из человеческой тенденции экстраполировать текущие тренды в будущее, используя временной промежуток до возможного возвращения цен к средним значениям. Стратегии инвестирования на основе момента традиционно демонстрируют способность генерировать альфа-прибыль на протяжении длительного времени и в различных рыночных условиях. Однако реализовать такую стратегию достаточно сложно, так как нужно уметь распознавать тренды, что требует глубокого анализа финансовых данных.

Методология отбора акций с аномальным моментом

Созданная нами стратегия ориентирована на помощь инвесторам в извлечении выгоды из акций, имеющих высокий потенциал для быстрого роста. Наша методология включает в себя несколько параметров для отбора акций, обладающих аномальным моментом.

Параметры для отбора акций с моментом

1. Процентное изменение цены (52 недели) = Топ-50: Выбор 50 акций с наилучшим процентным изменением цен за последний год. Этот параметр гарантирует отбор акций, которые устойчиво росли в стоимости.

2. Процентное изменение цены (1 неделя) = Низшие 10: Из ранее выбранных 50 акций выбираются 10 с наименьшей производительностью за короткий период в одну неделю, что помогает выявить активы, которые испытали краткосрочные колебания цен.

3. Рейтинг Zacks #1: Акции с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) имеют доказанную историю превышения доходности независимо от рыночных условий.

4. Оценка стиля момента B или лучше: Высокий материал оценки момента исключает множество акций из дальнейшего анализа, определяя наилучший момент для инвестиций с наибольшей вероятностью успеха.

5. Текущая цена выше $5: Все акции должны торговаться не ниже $5, чтобы обеспечить их ликвидность.

6. Рыночная капитализация = Топ-3000: Мы отобрали акции, входящие в первую три тысячи по рыночной капитализации для обеспечения стабильного роста их стоимости.

7. Средний объем торгов за 20 дней больше 100 000: Значительный объем торгов гарантирует, что эти акции легко купаются и продаются на рынке.

Отобранные акции с высоким потенциалом роста

Вот три из девяти акций, прошедших наш отбор:

1. Kohl’s Corporation (KSS) — американская компания, которая управляет специализированными универмагами и интернет-магазином, предлагающим разнообразную одежду, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей. За последний год акции Kohl’s выросли на 43,2%, но в прошлом месяце потеряли 5,7%.

2. Albemarle Corporation (ALB) — ведущая компания в области специализированной химии, ориентированная на высокоэффективные химикаты для переработки нефти, электроники, хранения энергии и строительства. За прошедший год акции компании увеличились на 67,2%, хотя в последнюю неделю они снизились на 3,7%.

3. Alcoa Corporation (AA) — один из крупнейших производителей алюминия, занимающийся добычей боксита и электроэнергии. Акции Alcoa увеличились на 52%, однако за последнюю неделю потеряли 8,5%.

Адаптация к экономической неопределенности

В условиях текущей экономической неопределенности важно адаптироваться к изменяющимся условиям и использовать проверенные стратегии, такие как инвестиции в акции с застывшим моментом, для достижения устойчивой доходности.