Дойче Банк выпустил еврооблигации на 500 миллионов евро в рамках зеленого финансирования

Дойче Банк успешно привлек 500 миллионов евро (594,1 миллиона долларов) с помощью первой европейской «зеленой» облигации, выпущенной в соответствии с обновленными стандартами Евросоюза для таких финансовых инструментов. Средства от размещения облигации будут использованы для рефинансирования активов в портфеле зеленых зданий банка. Облигация имеет срок обращения четыре года с возможностью досрочного погашения через три года и годовой процентной ставкой 2,875%.

Данный выпуск обусловлен недавно обновленной стратегией банка в области устойчивого финансирования, которая предполагает инвестиции более чем на 1 миллиард долларов в устойчивое и трансформационное финансирование, а также в проекты, соответствующие принципам ESG (экологические, социальные и управленческие факторы) в период с 2020 по 2030 годы. Устойчивое финансирование становится все более важным направлением для крупных финансовых институтов, что подтверждается растущим интересом к зеленым облигациям среди инвесторов.

План устойчивого развития Дойче Банка включает в себя цель достичь углеродной нейтральности к 2050 году, с промежуточными целями на 2030 год, и фокусируется на восьми секторах, наиболее интенсивно загрязняющих окружающую среду в его корпоративном кредитном портфеле. Обновленный план, опубликованный в конце года, направлен на достижение этих амбициозных целей.

Портфель зеленых зданий банка включает в себя жилищные кредиты и финансирование, связанное со строительством, приобретением, эксплуатацией и ремонтом новых и существующих зданий. Это также включает в себя финансирование отдельных проектов, направленных на повышение энергоэффективности зданий, что подтверждает широкий подход Дойче Банка к вопросам устойчивого развития.

По словам казначея группы Дойче Банк Ричарда Стюарта, данный выпуск облигаций является четким подтверждением приверженности банка к высоким стандартам устойчивого финансирования. Он отметил, что «соблюдая стандарты Европейских зеленых облигаций, мы предоставляем инвесторам прозрачную и качественную инвестиционную возможность, которая напрямую поддерживает зеленый переход в секторе недвижимости и подчеркивает нашу роль в финансировании перехода к экономике с нулевыми выбросами».

По обновленным данным Института экономической науки и финансового анализа, в первый год реализации обновленных стандартов ЕС было выпущено зеленых облигаций на сумму более 26,1 миллиарда долларов. В числе активных эмитентов можно выделить как государственные структуры, так и финансовые учреждения, однако особенно заметным направлением являются компании из энергетического и коммунального сектора, которые составили более половины всех зафиксированных зеленых облигаций.

Развитие зеленого финансирования становится все более необходимым в условиях борьбы с климатическими изменениями. Ожидается, что инвестиции в устойчивые проекты обещают стать важной частью экономической стратегии, поскольку они способны не только улучшить экологическую устойчивость, но и создать новые рабочие места, поддерживая таким образом экономический рост и благосостояние в долгосрочной перспективе.